光學(xué)薄膜行業(yè)調(diào)研報告 中國市場潛力巨大

　　近幾年來隨著國內(nèi)高世代液晶面板的興起，對于上游關(guān)鍵材料如光學(xué)膜的需求也大幅增加。光學(xué)膜在液晶面板中應(yīng)用量較大，約占到液晶面板成本的10%左右，以一條8代線總投資200億元計算，其光學(xué)膜的需求就達到20億元。隨著中國電子工業(yè)的不斷發(fā)展，越來越多的世界電子巨頭在中國投資設(shè)廠，隨著世界電子生產(chǎn)基地向中國的轉(zhuǎn)移，目前中國已經(jīng)成為全球最大的筆記本電腦和手機生產(chǎn)基地，而液晶電視、液晶顯示器以及其它電子類產(chǎn)品的產(chǎn)量也位居世界前列。在此帶動下，中國擴散膜市場空前發(fā)展，目前已占全球市場的近50%。

　　光學(xué)薄膜技術(shù)并不是一項亮麗的技術(shù)顯學(xué)。但卻是臺灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中不可缺少的其中一環(huán)，不僅左右產(chǎn)品優(yōu)劣也影響產(chǎn)品效能。光學(xué)薄膜技術(shù)給人的感覺是透明的、薄薄的，但這當中的學(xué)問無法只用言語就能概以全數(shù)。雖然光學(xué)薄膜應(yīng)用多屬綠葉技術(shù)，只是個輔助性質(zhì)角色。不過，一旦有了光學(xué)薄膜技術(shù)，不僅使產(chǎn)品功能更加顯而易見，并能提升它的附加價值。目前國內(nèi)薄膜行業(yè)正在從勞動密集型向技術(shù)密集型和資本密集型轉(zhuǎn)變;中低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)多依靠低勞動力成本的“粗放型”經(jīng)營模式，以價格競爭為主。高端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)逐步向規(guī)?；瑢I(yè)化經(jīng)營模式發(fā)展，以產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌為主要競爭手段。國內(nèi)光學(xué)薄膜企業(yè)將受益于國內(nèi)液晶顯示行業(yè)的快速崛起。2009年以來，我國進入大尺寸LCD面板的投資高峰。2012年能量產(chǎn)的LCD生產(chǎn)線就多達8條，參與投資的企業(yè)有京東方、夏普、TCL等。隨著我國面板和終端產(chǎn)品的快速發(fā)展和擴張，今后股市上游光學(xué)薄膜等配套產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式的增長機遇。

　　產(chǎn)業(yè)運行特點

　　未來十年儀器行業(yè)特色，產(chǎn)品需求構(gòu)造變化顯著。光學(xué)儀器范疇涉及產(chǎn)品眾多，產(chǎn)業(yè)主動化儀表和把持體系仍堅持大于全行業(yè)增幅的高增長，有些產(chǎn)品技巧差距大，中高級產(chǎn)品市場被進口產(chǎn)品占據(jù)，結(jié)構(gòu)調(diào)劑問題顯明。

　　地域位次悄然變更。京、津、滬等大城市曾是我國光學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)源地和集中地，條件好，長期名列前茅。而蘇、粵、浙、魯則后來居上，產(chǎn)值已經(jīng)超出京、滬。江蘇、廣東兩省外資云集，光學(xué)儀器行業(yè)占比擬大，已躍居全國省光學(xué)儀器業(yè)一、二位。而近年來浙江民營企業(yè)發(fā)展敏捷，已形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。既有量大面廣的產(chǎn)品形成范圍化生產(chǎn)，也有高科技結(jié)果產(chǎn)業(yè)化典型，已位居全國第三。

　　出口增加快，入口增幅小?？v觀2010以上時光，在傳統(tǒng)出口產(chǎn)品中，除水表增加65。5%以外，電度表、煤氣表、光學(xué)元件、看遠鏡、顯微鏡、溫度計等增幅不大。入口增幅已降為7。2%。光學(xué)儀器、大部分電工光學(xué)儀器和醫(yī)療儀器等已轉(zhuǎn)為負增長，生物顯微鏡價格。

　　產(chǎn)品需求構(gòu)造變更顯著。光學(xué)儀器范疇涉及產(chǎn)品眾多，產(chǎn)業(yè)主動化儀表和把持體系仍堅持大于全行業(yè)增幅的高增長，有些產(chǎn)品技巧差距大，中高級產(chǎn)品市場被進口產(chǎn)品占據(jù)，構(gòu)造調(diào)劑問題顯明。

　　地域位次悄然變更。京、津、滬等大城市曾是我國光學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)源地和集中地，條件好，長期名列前茅。而蘇、粵、浙、魯則后來居上，產(chǎn)值已經(jīng)超出京、滬。江蘇、廣東兩省外資云集，光學(xué)儀器行業(yè)占比擬大，已躍居全國省光學(xué)儀器業(yè)一、二位。而近年來浙江民營企業(yè)發(fā)展敏捷，已形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。既有量大面廣的產(chǎn)品形成范圍化生產(chǎn)，也有高科技結(jié)果產(chǎn)業(yè)化典型，已位居全國第三。

　　行業(yè)發(fā)展概況

　　中國光學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)展，在光學(xué)儀器行業(yè)中，一個企業(yè)要想生存下去，就要在同行的競爭下不斷的取得進步，這樣才能使企業(yè)長治不衰。然而，很多的企業(yè)在發(fā)展的過程中，都會遭遇一定的發(fā)展困境。如何打破企業(yè)發(fā)展的僵局，革除企業(yè)發(fā)展的弊端，也就成了很多的企業(yè)急需解決的難題。

　　在社會發(fā)展的大潮中，光學(xué)儀器行業(yè)是一個與眾不同的新興企業(yè)，它與很多的產(chǎn)業(yè)發(fā)展不同，需要去探索新的發(fā)展模式。在我們的日常生活中，很多的企業(yè)發(fā)展與同類行業(yè)一樣，都有著一定的固有模式，由于它們的產(chǎn)品在很大的程度上相似，這種情況下，客戶在選擇時更多的就是看重企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量。

　　由于國內(nèi)光學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展歷史短的原因，這就決定了企業(yè)的發(fā)展更多的是依靠自己的摸索。因為光學(xué)儀器的核心就是精，這樣同類型的產(chǎn)品之間，成敗的關(guān)鍵就是產(chǎn)品的精度，精度越高，在產(chǎn)品的競爭中就具有越大的優(yōu)勢。

　　綜合上述的內(nèi)容，要想革除光學(xué)儀器企業(yè)的發(fā)展弊端，取得行業(yè)發(fā)展的長足進步，我們可以從以下兩方面進行：

　　1、企業(yè)的發(fā)展方向及模式。細節(jié)決定成敗，一個企業(yè)的發(fā)展離不開未來的規(guī)劃，在光學(xué)儀器領(lǐng)域里也是同樣的道理。而在未來的規(guī)劃中，最主要的就是對企業(yè)未來發(fā)展方向的規(guī)劃及企業(yè)發(fā)展模式的規(guī)劃。

　　2、企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。在企業(yè)的發(fā)展中，產(chǎn)品是企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵。而我們所說的產(chǎn)品，并不只是指傳統(tǒng)意義上的產(chǎn)品，它還包含另一個重要的因素，這就是服務(wù)。在光學(xué)儀器行業(yè)中，精密檢測儀器的不斷升級換代，是企業(yè)競爭的優(yōu)勢，而好的服務(wù)態(tài)度，是企業(yè)與客戶之間的橋梁，對于企業(yè)發(fā)展來說，二者是缺一不可。

　　2011年是國家“十二五”規(guī)劃的第一年，對工業(yè)的發(fā)展也是至關(guān)重要的一年。關(guān)系儀器企業(yè)作為工業(yè)這個大家庭的新成員，它的發(fā)展也代表了國內(nèi)工業(yè)發(fā)展的水平，只要我們能夠革除這種弊端的存在，光學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)展必將取得質(zhì)的飛躍。

　　國內(nèi)光學(xué)膜市場空間大，替代市場-我國現(xiàn)已成為全球最大TFT-LCM基地，2011年全球背光模組用光學(xué)膜4億平米，總液晶顯示用膜10億平米。新增市場-下游國內(nèi)液晶終端增長、國外代工產(chǎn)能轉(zhuǎn)移推動需求，上游面板國內(nèi)新增產(chǎn)能及國外進口增量形成供給增長，產(chǎn)生光學(xué)膜新增需求。全球新增光學(xué)膜需求將主要集中在中國，預(yù)測2012-2016年新增背光模組膜2億平米，總用膜增量6億平米。